本周焦点观点

      上周美元指数97.18(-0.26%),基本金属涨多跌少,上期所示意强于LME。

      两市铜、铝、锡、镍收涨,其中上期所镍价周涨3.49%领涨,LME 铅、锌示意疲软。小金属方面,稀土报价回调,氧化镨钕微跌0.34%至28.95 万元,镝铁周跌1.59%至186 万元/吨。电池级碳酸锂周跌2.56%至3.8 万元/吨。贵金属方面,COMEX 金价上涨0.38%至1787.3 美元/盎司。

      宏观方面, 6 月美国新增非农就业人数480 万人,创历史纪录,6 月失业率11.10%,连续两个月趋于下降。6 月中美制造业PMI 均处于荣枯线以上。时美参议院通过1.5 万亿基建法案进一步增进经济刺激政策预期。

      短期全球范围经济重启一方面带来数据回暖走强,但同时也催生疫情二次发作预期。估量黄金价值维持区间震荡名堂。

      行业方面,7 月2 日十二地铝锭库存76.22 万吨,较24 日下降3.35 万吨,电解铝去库仍将支持铝价偏强运行。中国铜质料谈判小组(CSPT)签署季度TC 地板价为53 美元/吨,较一季度下降14 美元/吨,再次反映铜精矿供应求助预期。同时思量到南美疫情或将影响整年矿山产出及运输,铜价在供需共振预期下有望稳步上涨。能源金属方面,电池级碳酸锂与工业级碳酸锂价差迫近提纯加工成本线,行业底部特征明显,中长线设置价值凸显。

      行业设置上,提议存眷铜、铝。随着新基建项目实验,半导体、新能车相关的钴锂及小金属品种,5G 相关的质料加工有望迎来景气周期。

      推荐组合

      焦点组合:江西铜业、宝钛股份、东睦股份、盛和资源、贵研铂业。

      风险提醒:金属价值异常颠簸,下游不及预期。

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